Банк Развития Казахстана (БРК) совместно с Jusan Invest успешно завершили международное размещение еврооблигаций, привлекая внимание глобальных инвесторов и подчеркивая потенциал казахстанского рынка капитала. Для БРК это очередной успешный выпуск — компания уже давно утвердила свои позиции как один из самых опытных и надёжных эмитентов не только в Казахстане, но и в регионе СНГ. Однако для Jusan Invest это событие стало особенной вехой: впервые в своей истории компания приняла участие в международной сделке такого масштаба.
В рамках сделки были размещены:
— долларовые еврооблигации на сумму 500 млн долларов с купонной ставкой 5,25% и доходностью 5,30%. Срок обращения — 5 лет;
— тенговые еврооблигации на сумму 65 млрд тенге с купонной ставкой 13,4892% и доходностью 13,5%, размещённые сроком на 3,5 года.
Для БРК — успешное продолжение, для Jusan Invest — новый этап
Для БРК данный выпуск еврооблигаций стал очередным подтверждением его устойчивости и привлекательности для международных инвесторов. Банк уже неоднократно выходил на международные рынки капитала, став одним из крупнейших эмитентов в Казахстане, завоевавшим доверие институциональных инвесторов по всему миру.
Для Jusan Invest это была первая международная сделка, что подчеркивает новые возможности для компании в укреплении её позиций на глобальной арене.
Это историческое событие открывает для группы Jusan новые горизонты в международной инвестиционной деятельности, поднимая уровень её профессионализма и компетенций.
Глобальное сотрудничество — залог успеха
Ключевым фактором успеха сделки стало участие ведущих международных банков-организаторов, среди которых Citi, J.P. Morgan, ICBC и Societe Generale. Это сотрудничество позволило достичь глобальной диверсификации инвесторов — в размещении приняли участие более 100 крупных международных инвесторов, включая суверенные фонды, банки и управляющих активами.
Высокий интерес инвесторов
Спрос на долларовые облигации в 1,5 раза превысил предложение, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к казахстанским активам, несмотря на непростые макроэкономические условия.
Тенговые облигации также вызвали значительный интерес на международном уровне — 100% спроса поступило от зарубежных инвесторов, что говорит о растущем интересе к тенге как к привлекательной валюте для вложений.
«Участие в этом проекте стало важнейшим шагом для Jusan Invest. Впервые выступив в роли организатора на международном рынке капитала, мы продемонстрировали свои способности в привлечении инвесторов и управлении комплексными сделками. Этот успех был бы невозможен без глубокого партнёрства и доверия, которое БРК оказал нам. Именно благодаря их уверенности в наших возможностях мы смогли достичь столь выдающихся результатов. Этот проект открывает для нас новые возможности, и мы с готовностью продолжим усиливать присутствие Jusan Invest на международных рынках, поддерживая казахстанских эмитентов в реализации их амбициозных планов», – сказал СЕО Jusan Invest Тимур Салимов.
«Успешное завершение размещения еврооблигаций является важным шагом к укреплению финансовых позиций БРК на международной арене и подтверждает высокое доверие инвесторов к Казахстану. Мы рады совместной работе с профессиональной командой Jusan Invest, которая в результате привела к успешному выпуску еврооблигаций, что в свою очередь позволит открыть новые перспективы для развития страны. Это событие станет основой для дальнейших инициатив, направленных на диверсификацию экономики и привлечение инвестиций в ключевые секторы экономики», — комментирует заместитель председателя правления по вопросам управления финансами БРК Ботагоз Абишева.
Как меры господдержки стимулируют казахстанский экспорт
Банк развития Казахстана направит на дивиденды 90 млрд тенге
Фонд развития промышленности привлекает 100 млрд тенге для покупки вагонов
